▲미국 정부의 씨티그룹 지분 확대를 보도하는 <뉴욕타임스> ⓒ Newyork Times
경영악화를 겪고 있는 미국 최대의 금융회사 씨티그룹이 고민 끝에 새로운 승부수를 꺼내들었다.
<뉴욕타임스>, <워싱턴포스트> 등 미국 주요언론들은 한국시간으로 27일 '미국 정부가 씨티그룹의 지분을 최대 30~40%까지 확대하기로 결정하면서 사실상 국유화 과정을 밟고 있다'고 보도했다.
미국 재무부와 씨티그룹은 250억 달러에 이르는 우선주(preferred)를 보통주(common)로 전환하기로 합의했다.
이번 조치는 지난해 10월 금융위기가 본격화되었을 때 미국 정부가 씨티그룹에게 450억 달러의 구제 금융을 실시했고, 3천억 달러의 자산에 지급보증을 결정한데 이어 세 번째 극약 처방이다.
미국 정부는 50% 이상의 지분을 확보해 씨티그룹을 완전 국유화하게 되면 일반 투자자들의 반발이 커질 것을 우려해 최대 40%까지만 확보하기로 했지만 이번 지분 확대가 끝나면 최대 주주로 올라서게 됨으로써 '사실상의 국유화'가 된다.
씨티그룹은 주당 최고 5달러의 가격으로 보통주 전환을 요구했으며 이는 현재 씨티그룹 주가 2.46달러의 두 배가 넘는 액수다.
미국 재무부는 씨티그룹의 요구를 받아들이는 대신 대부분의 이사진을 독립적 이사들로 교체하라는 조건을 내걸었다. 그러나 비크람 팬디트 최고경영자(CEO)는 앞으로도 자리를 지킬 것으로 알려졌다.
이로써 씨티그룹의 개인 최대주주였던 사우디아라비아의 왈리드 빈 탈랄 왕자와 샌포드 웨일 전 씨티그룹 회장의 영향력은 크게 줄어들게 되었다.
<뉴욕타임스> 이번 미국 정부의 지분 확대는 '씨티그룹처럼 대규모의 금융회사가 붕괴할 경우 세계 금융시장에 엄청난 파장을 일으키는 것을 막기 위해서 결정한 가장 과감한(most drastic) 조치'라고 분석했다.
또한 이번 조치로 인해 사실상의 주주가 된 미국 납세자들의 위험부담은 더욱 높아졌지만 위기를 극복하고 수익을 낼 수 있는 잠재력을 키울 수 있을 것이라고 평가했다.
한편 위기를 겪고 있는 다른 은행들도 최근 미국 재무부가 발표한 이른바 '스트레스 테스트(금융시스템 안정성 평가)' 결과가 나쁠 경우 씨티그룹과 비슷한 선택을 할 것으로 전망된다.
이에 따라 미국 정부와 국유화 논의를 벌이고 있는 미국 최대의 보험회사 AIG 역시 어떠한 선택을 할 것인가도 주목을 받고 있다.